取得上海市国资委原则应承后，国泰君安、海通证券消除重组迎来新进展。
11月21日晚间，两家公司在上交所裸露消除重组阐发书（草案）、并在港交所发布连接通函，进一步明确消除重组细节，并裸露将于12月13日召开股东大会。
重组草案新增了召募配套资金的具体用途。把柄交游决策，国泰君安拟向国资公司刊行A股召募配套资金不朝上100亿元，刊行价钱为15.97元/股，刊行A股数目不朝上6.26亿股（含本数）。
其中，拟用于消除后公司海外化业务、交游投资业务、补充营运资金的召募资金均不朝上30亿元，拟用于数字化转型建筑的资金不朝上10亿元。
就召募资金的具体用途而言，交游投资业务方面，消除后的公司将推动权益、FICC、生息品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务插足，促进碳金融交游、碳回购等业务翻新；数字化转型方面，将推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢交游系统升级等重心面貌建筑，推动数字化做事平台建筑、完善出动应用末端功能拓荒、优化智能投顾体系、增多金融科技应用插足，以进一步提高钞票照看数智化水平及智能交游做事智力，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票照看做事智力。
同期，海通证券与国泰君安将按照1:0.62的比例换股。国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。国泰君安H股股票换股价钱为7.73港元/股，以上述换股比例计较可得海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。
以换股比例计较，国泰君安拟刊行的股份数目总共约81亿股，其中A股59.86亿股，H股21.14亿股。
联结这次召募配套资金总数上限测算，刊行A股股票召募配套资金后，国泰君安的总股本将进一步增至176.3亿股。不探求收购苦求权影响情况下，海外集团成功及盘曲限定国泰君安的股份数目增多至 35.96亿股，占总股本的20.40%。
国泰君安、海通证券郡城，消除后将建立新的法东谈主处置结构、照看架构、发展计谋和企业文化，按照公司处置条款，基于举座经营主义和计谋经营，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务灵验和会，教学举座盈利智力。
据记者了解，本钱应用方面，消除后公司将对两边资产一体化照看，息争流动性照看和净本钱照看轨制，以进一步优化资产成立、提高本钱利用遵守；做事智力方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、融会限制效应，以已毕业务协同发展和上风互补；运营照看方面，将融会两边东谈主才上风、照看提醒，以提高处置水平、照看遵守，裁减运营成本。
放置2024年三季度末，两家公司消除后净资产3415亿元、净本钱1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元教学至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。
在业务限制方面，以2023年数据加总共较，两家公司消除后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销限制及派系、公募分仓收入、托管外包限制等首要业务目的，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司消除后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金限制1458亿元，均位居行业第一。
“更淳朴的本钱实力、更平衡的资产欠债结构，将权臣增强消除后公司风险承受智力，教学本钱利用遵守和资金使用赶走，为改日业务拓展和市集搪塞提供坚实财务基础。”有业内东谈主士称。
这次交游尚需要两家券商召开股东大会审议通过，并取得香港联交所对看成换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交游的批准，以及上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册，尚需取得必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过等。
举报 第一财经告白协调，请点击这里此本体为第一财经原创，文章权归第一财经通盘。未经第一财经籍面授权，不得以任何时势加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留讲究侵权者法律包袱的职权。 如需取得授权请商酌第一财经版权部：021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com。 文章作家
黄想瑜
相关阅读
“国君+海通”消除细节出炉，券商并购重组捏续升温多起券商并购案接踵传来新进展
41 38分钟前
国泰君安、海通证券消除重组新进展：获上海市国资委原则应承原则应承本次交游的总体决策。
39 111 昨天 19:22 国泰君安恢复与海通证券消除进展国泰君安恢复与海通证券消除进展
34 11-18 17:59
再掀“降息潮”，华泰证券等多家券商下调保证金利率至0.1%奴才银行脚步，券商也加入“降息”队列。
285 11-11 18:29
上海市政府应承国泰君安与海通证券消除重组上海市东谈主民政府在《批复》中示意，请市国资委按摄影关端正开云app下载官方网站，加强组织招引，明确单干，落实包袱，稳当有序组织实际消除重组相关责任。
165 11-05 20:00 一财最热 点击关闭
